Самое значительное снижение зафиксировано по кредитам наличными
Оживление на рынке розничного кредитования, которое наблюдалось с февраля по апрель, оказалось недолгим. В мае число займов, выданных банками населению, сократилось более чем в два раза (на 54%) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в мае прошлого года снижение составило всего 10%. Об этом свидетельствует анализ базы данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
После резкого сокращения выдачи банками розничных кредитов в январе этого года (на 66% по отношению к декабрю), в феврале было отмечено оживление на рынке. Число предоставленных населению займов в этом месяце увеличилось на треть (на 30%) по сравнению с январем. Положительная помесячная динамика также зафиксирована в марте (увеличение составило 19%) и апреле (15%).
В мае вновь отмечено сокращение числа выдач, причем по всем видам кредитных продуктов, кроме автокредитов (по ним рост составил 7%).
Сильнее всех просел сегмент кредитов наличными — снижение по сравнению с апрелем составило 63%. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 20%, кредитных карт — на 17%.
Как отметил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, в мае традиционно наблюдается снижение количества выдач новых кредитов по сравнению с предыдущими месяцами.
— Это обусловлено сезонным фактором, в частности большим количеством выходных и праздничных дней. Однако в этом году снижение было очень заметным и составило 54%, хотя в мае 2014-го снижение составляло всего 10%, — говорит Зеленский.
Он так же добавил, что кроме сезонного фактора, причиной такого снижения кредитной активности могло стать майское снижение ключевой ставки на 1,5 процентного пункта. В связи с этим заемщики не спешили за кредитами, ожидая ответного снижения ставок банками.
Оживление рынка с февраля по апрель эксперты объясняют тем, что в этот период банки стали перезапускать кредитные программы.
Напомним, что в январе рынок розничного кредитования был практически закрыт после того, как в середине декабря 2014 года Центробанк резко увеличил ключевую ставку (с 10,5% до 17%). В результате в период с февраля по апрель сыграл свою роль накопленный за период заморозки кредитного рынка спрос, что и отразилось на положительной динамике выдач.
К маю, отметила начальник управления розничного кредитования «Тройка-Д Банк» Гульнара Фаттахетдинова, «резерв спроса практически исчерпал себя, что в сочетании с сезонным фактором и привело к провалу показателей продаж».
Говоря об отдельных видах кредитов, Фаттахетдинова отметила, что кредиты наличными и кредитные карты рассчитаны на массового потребителя, который сильнее всего пострадал от кризисных явлений.
— Поэтому на фоне снижения реальных доходов населения и ужесточения требований к заемщикам наблюдается закономерное сокращение выдач этих кредитных продуктов. На сокращение ипотеки повлиял другой набор факторов. Это долгосрочный вид кредитования, а число потенциальных заемщиков, уверенных в том, что они смогут обслуживать такой кредит в течение длительного периода, сокращается, — рассказала она.
Рост сегмента автокредитования аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов связывает с тем, что с 1 апреля заработали программы государственного субсидирования ссуд на легковые автомобили (первый взнос не менее 20%, срок кредита не более 3 лет) и авансовых платежей по договорам лизинга автомобилей. Он добавил, что господдержка кредитов на первичную жилую недвижимость также смогла оживить ипотечный рынок.
Тем не менее, говорит эксперт по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Анастасия Личагина, сокращение выдач за январь было настолько значительным (так, например, общий объем выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился на 96%), что даже оживление в последующие месяцы не позволило приблизиться к уровню выдач конца 2014 года.
В то же время, считает Гульнара Фаттахетдинова, в перспективе драйверы роста для рынка розничных кредитов есть — это и постепенное снижение стоимости фондирования банков, что позволяет снижать ставки по займам, и вступившее с июля этого года в силу ограничение предельной стоимости потребительского кредита.
Так, по закону полная стоимость потребкредита не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на одну треть. По последним расчетам регулятора, максимальная ставка по нецелевым кредитам не должна превышать 57,3% годовых.