У группы ВТБ в прошлом году «обесцененные розничные кредиты» (так классифицирует их сам банк) выросли на 90%, у Сбербанка – на 77%, свидетельствуют консолидированные отчетности госбанков. В итоге ВТБ, розничный портфель которого в 2,5 раза уступает портфелю Сбербанка (1,94 трлн руб. против 4,85 трлн), почти догнал основного конкурента по размеру плохих долгов – 175 млрд против 188 млрд руб.

«Прирост просроченной задолженности по розничным кредитам связан в первую очередь с ухудшением макроэкономической ситуации в 2014 г., что повлекло снижение платежеспособности отдельных категорий клиентов», – заявил представитель ВТБ, подчеркнув, что ускорение темпов роста проблемной задолженности в банковском розничном бизнесе «было характерно для всего рынка».

Доля проблемных долгов в розничном портфеле банковской системы, по данным ЦБ, составляла на начало года 8%. У Сбербанка она 3,9%, а у ВТБ обесценено 9% розничных кредитов.

У розничного бизнеса ВТБ есть особенности. «30% от нашей проблемной розничной задолженности занимают кредиты малому бизнесу», – объясняет представитель группы. К тому же госбанк не злоупотребляет списаниями: «группа ВТБ в отличие от некоторых розничных банков не списывает кредиты по прошествии 180 дней, а продолжает учитывать их» и «не занимается агрессивными продажами [плохого] портфеля».

В прошлом году розничные банки ВТБ, по оценке сотрудника коллекторской компании, продали плохих долгов примерно на 10 млрд руб., Сбербанк – на 6 млрд. За 2014 г. продано 5,6 млрд руб. кредитов физлиц, говорит представитель Сбербанка. ВТБ это не комментирует.

ВТБ считает сравнение себя с другими банками некорректным. Большинство российских банков, включая Сбербанк, признают проблемными кредиты, просроченные более чем на 90 дней. Такой же методики для мониторинга качества портфеля банковской системы придерживается ЦБ.

Но ВТБ к «обесцененным» относит не только такие кредиты, но и «займы с более короткой просрочкой», которые банк резервирует на 20–100% «в зависимости от степени их рискованности», говорит представитель группы, не называя долю кредитов с просрочкой «90+».

«За 2014 г. доля неработающих розничных кредитов, просроченных свыше 90 дней, у группы ВТБ выросла с 5,3 до 8,2% портфеля», – указывает аналитик UBS Михаил Шлемов, это около 160 млрд руб.

«Группа ВТБ в тренде, обслуживание розничных кредитов ухудшается по всему банковскому сектору», – считает Шлемов. Из общей картины выбивается скорее Сбербанк. «Более высокое качество розничного портфеля Сбербанка обусловлено тем, что он менее активно работает на открытом рынке, базой для кредитования банка являются его клиенты по зарплатным проектам, их у него более 20 млн человек», – отмечает Шлемов, указывая, что «ВТБ 24» изначально был ориентирован скорее на работу с клиентами «с улицы».

Важно, насколько зарезервированы проблемные долги, и тут оба госбанка придерживаются консервативной стратегии, отмечает аналитик: «У группы ВТБ плохие кредиты покрыты резервами на 98,2%, у Сбербанка – на 102%».

Несмотря на то что в рознице у ВТБ обесценен почти каждый десятый кредит, это едва ли не единственный доходный бизнес группы. В 2014 г. розничное кредитование принесло более 37 млрд руб. чистой прибыли, подчеркивает представитель ВТБ.

Прибыль группы в 2014 г. – 0,8 млрд руб. по МСФО, и та обеспечена одной сделкой – пролонгацией депозита Агентства по страхованию вкладов на санацию Банка Москвы: госбанк отразил доход от этой операции в 99 млрд руб. Таким образом, корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ показал свыше 130 млрд убытка.

Розничный бизнес группы Сбербанка также «один из основных профит-центров», рассказывал его финансовый директор Александр Морозов, не уточняя долю розницы в прибыли Сбербанка.